Les Investisseurs Particuliers se Tournent Vers les Tokens Liquides Plutôt Que les Lancements à Haute Valeur
L’expert en cryptomonnaie Miles Deutscher a souligné un changement notable de sentiment parmi les investisseurs particuliers dans l’espace des actifs numériques. Confrontés à des tokens nouvellement créés qui déçoivent souvent dans leur passage de la valorisation privée à la performance sur le marché public, les investisseurs se tournent vers des alternatives offrant une meilleure liquidité et une performance de prix plus fiable.
Autrefois attirée par le charme des nouveaux lancements de tokens et les promesses de largages airdrops rentables, cette base d’investisseurs est désormais plus critique, évitant les offres qui ne se traduisent pas bien dans les environnements de trading publics. Le changement de dynamique suggère que les gains spéculatifs ne sont plus aussi simples qu’ils l’étaient autrefois, et la période de rendements rapides pour les investissements en capital-risque de stade précoce pourrait être en déclin.
Pour naviguer dans ce paysage évolutif, Deutscher conseille d’adopter une approche stratégique pour identifier des actifs numériques prometteurs. Les Investissements dotés d’un Récit Convaincant et d’une Leadership sur le Marché se distinguent, notamment dans des secteurs tels que les actifs réels, l’intelligence artificielle ou le jeu. Un récit persuasif et une dominance sectorielle sont clés pour se démarquer sur le marché des tokens.
Des caractéristiques uniques telles que La Technologie Innovante ou des améliorations substantielles par rapport aux offres existantes peuvent servir de point de différenciation clair. Les investisseurs sont encouragés à éviter les projets répétitifs qui ne fournissent pas de solutions innovantes ou de progrès significatifs.
Les tokens multi-fonctionnels qui étendent leur utilité au-delà des rôles de gouvernance de base sont également mis en avant. Des actions telles que les rachats de tokens, les « burns » et les récompenses incitatives au staking peuvent restreindre l’offre et encourager la croissance des prix, favorisant ainsi une communauté dynamique et dévouée autour du token.
Deutscher met en lumière l’importance de La Faible Inflation pour la Stabilité des Prix. Opter pour des tokens où la majeure partie de l’offre est déjà en circulation ou ceux qui ont un taux d’inflation réduit peut aider à maintenir la valeur d’un token dans le temps. À titre d’exemple exemplaire, le token Ondo est cité pour son succès suite à la mise en place d’une structure avec une faible offre circulante et une inflation minimale, entraînant une impressionnante hausse de sa valeur marchande.
Les investisseurs particuliers semblent pencher vers des projets capables d’offrir de la solidité et un contrôle stratégique de l’offre, plutôt que d’être influencés par la perspective de largages airdrops initiaux importants qui pourraient impacter négativement la valeur du token en raison d’une surabondance.
Questions et Réponses Importantes :
1. Qu’est-ce qui pousse les investisseurs particuliers à changer leur focus dans les investissements en cryptomonnaie ?
Les investisseurs particuliers changent leur focus en raison de déceptions quant à la performance des nouveaux tokens après leur lancement. Ils recherchent une meilleure liquidité et une performance de prix fiable. La sur-spéculation et les gains rapides ne sont plus aussi faisables, donc ils recherchent des investissements plus durables et prévisibles.
2. Que devraient rechercher les investisseurs dans les actifs numériques ?
Les investisseurs devraient chercher des actifs avec un récit convaincant et un leadership sur le marché, en particulier dans des secteurs innovants comme l’IA ou le jeu. Ils devraient également considérer la technologie innovante, l’utilité multi-fonctionnelle, le contrôle stratégique de l’offre et la faible inflation pour la stabilité des prix.
3. Pourquoi le leadership sur le marché est-il important pour les investissements en cryptomonnaie ?
Le leadership sur le marché suggère qu’un projet est réussi et dominant dans son domaine, ce qui peut indiquer un potentiel plus élevé de pertinence continue et d’intérêt des investisseurs, contribuant à la stabilité des prix et à la probabilité de croissance soutenue.
4. Comment les rachats de tokens, les « burns » et les récompenses au staking influencent-ils la valeur d’un token ?
Ces actions peuvent réduire l’offre de tokens en circulation, ce qui peut potentiellement faire monter le prix en raison de la rareté. Ils favorisent également une communauté dévouée car les détenteurs ont un incitatif à conserver et soutenir le token.
Principaux Défis et Controverses :
Régulation : Le marché des cryptomonnaies fait face à une réglementation croissante, ce qui pourrait affecter la liquidité et l’adoption de certains tokens.
Sécurité : La sécurité reste une préoccupation majeure, les plateformes d’échange et les portefeuilles étant continuellement la cible d’attaques. C’est essentiel pour la confiance des investisseurs.
Volatilité : Malgré un déplacement vers la stabilité, les investissements en cryptomonnaies restent sujets à la volatilité du marché et à des mouvements de prix imprévisibles.
Complexité Technique : Comprendre les nouvelles technologies et les mécanismes derrière les tokens peut être un obstacle pour de nombreux investisseurs particuliers.
Avantages :
Diversification : Investir dans la cryptomonnaie offre une diversification de portefeuille en dehors des instruments financiers traditionnels.
Décentralisation : De nombreuses cryptomonnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, ce qui signifie qu’aucune entité unique n’a le contrôle sur la monnaie, ce qui peut réduire certains risques systémiques.
Haute Liquidité : Les cryptomonnaies sont des actifs très liquides, souvent facilement échangeables 24/7 sur diverses plateformes.
Inconvénients :
Maturité du Marché : Le marché des cryptomonnaies est encore relativement jeune et immature par rapport à d’autres marchés financiers, ce qui le rend imprévisible.
Risque : La forte volatilité et le potentiel de pertes substantielles sont des risques importants associés aux investissements en cryptomonnaie.
Préoccupations Environnementales : Certaines cryptomonnaies nécessitent une puissance informatique importante pour le minage, soulevant des préoccupations quant à leur impact environnemental.