Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, beeinflusst durch eine geringfügige Steigerung des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Ein bemerkenswerter Wandel in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance-Computing (HPC)- und künstliche Intelligenz (KI)-Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, sich an die sich verändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, bei dem die Blockbelohnungen für Miner halbiert wurden.
Insbesondere hat Jefferies seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Bei Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel von $22 auf $24 gesenkt. Ebenso wurden die Prognosen für Argo Blockchain ADRs (ARBK) von $1,20 auf $1,50 und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) von 9,5p auf 11,9p gesenkt.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen im Juni ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies im Vergleich zu Mai leicht zurückgegangen ist. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) eine Steigerung um 7 % und förderte 445 Bitcoin. Marathon hatte dabei die größte installierte Hashrate unter den in den USA gelisteten Minern mit 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/s.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der offenbar auf sich verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte reagiert.
Schlüsselfragen und Antworten:
Frage: Welche Faktoren trugen zur gesteigerten Rentabilität des Bitcoin-Minings im Juni bei?
A: Die leichte Steigerung des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zur gesteigerten Rentabilität bei.
Frage: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in Richtung KI- und HPC-Services?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an die sich verändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
Frage: Welche Änderungen haben Investmentbanken an der finanziellen Perspektive von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Schlüsselherausforderungen und Kontroversen:
Eine der größten Herausforderungen des Bitcoin-Minings ist der signifikante Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischer Überprüfung in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen Miner aufgrund der Halbierung der Blockbelohnungen alle vier Jahre kontinuierlich unter Druck, um nach mehr Effizienz zu suchen oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionalität der Bitcoin-Blockchain durch die Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für erhebliche Gewinne, insbesondere wenn der Preis von Bitcoin im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in KI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Volatilität der Einnahmen aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfänglichen Investitionen für Mining-Ausrüstung und Infrastruktur können sehr hoch sein.
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Diese Einblicke verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.
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