Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, beeinflusst durch einen geringfügigen Anstieg des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance-Computing (HPC) und Artificial Intelligence (AI) Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, sich an das sich verändernde Landschaft des Mining-Ökosystems anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving, das die Blockbelohnungen der Miner halbierte.
Jefferies hat speziell seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Bei Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf $22 gesenkt, von zuvor $24. Ebenso wurden die Vorhersagen für die Argo Blockchain ADRs (ARBK) auf $1,20 statt $1,50 und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) auf 9,5p von 11,9p reduziert.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen im Juni einen höheren Beitrag zur Produktion neuer Bitcoins geleistet. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoins abgebaut, was jedoch einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat darstellte. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7% und gewann 445 Bitcoins. Marathon verfügte über die größte installierte Hashrate aller an US-Börsen notierten Miner, die auf 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s) geschätzt wurde, gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/s.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der anscheinend auf sich verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte reagiert.
Schlüsselfragen und Antworten:
F: Welche Faktoren trugen im Juni zur erhöhten Rentabilität des Bitcoin-Minings bei?
A: Der geringfügige Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zur gesteigerten Rentabilität bei.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in Richtung AI- und HPC-Services?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich verändernde Mining-Ökosystem anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Veränderungen haben Investmentbanken in die finanzielle Prognose von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der großen Herausforderungen des Bitcoin-Minings ist der erhebliche Energieverbrauch und Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit dem Prozess. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischen Überprüfungen in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Zusätzlich kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Darüber hinaus sind Miner aufgrund des etwa alle vier Jahre halbierenden Blockbelohnungen kontinuierlichem Druck ausgesetzt, nach mehr Effizienz zu streben oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch die Überprüfung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifikation in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Einnahmeschwankungen aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfänglichen Investitionen für Mining-Ausrüstung und Infrastruktur können sehr hoch sein.
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Diese Einblicke verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.
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