Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Aufschwung, der durch einen geringfügigen Anstieg des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate beeinflusst wurde. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert dargelegt.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche besteht darin, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erkunden, indem sie Hochleistungsrechenzentren (HPC) und künstliche Intelligenz (KI)-Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit getrieben, sich an das sich verändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, bei dem die Blockbelohnungen der Miner halbiert wurden.
Jefferies hat speziell seine finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel von $24 auf $22 gesenkt. Ebenso sanken die Prognosen für Argo Blockchain ADRs (ARBK) von $1,50 auf $1,20 und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) von 11,9p auf 9,5p.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni gesteigert. Marathon Digital beispielsweise förderte 590 Bitcoin, obwohl dies einen leichten Rückgang gegenüber Mai darstellte. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7%, wobei sie 445 Bitcoin förderten. Marathon konnte dabei die größte installierte Hashrate unter den US-gelisteten Minern vorweisen, gemessen an 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/S), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/S.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der offensichtlich auf veränderte Marktbedingungen und technologische Fortschritte reagiert.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Die wichtigsten Fragen und Antworten:
F: Welche Faktoren trugen zum Anstieg der Rentabilität des Bitcoin-Minings im Juni bei?
A: Der geringfügige Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zum Rentabilitätsanstieg bei.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in KI- und HPC-Dienstleistungen?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich verändernde Umfeld der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken an der finanziellen Prognose von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Zentrale Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptprobleme, mit denen das Bitcoin-Mining konfrontiert ist, ist der erhebliche Energieverbrauch und Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und behördlicher Überprüfung in verschiedenen Regionen weltweit geführt. Darüber hinaus kann die Preisschwankung von Bitcoin ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Darüber hinaus unterliegen die Miner dem kontinuierlichen Druck, effizienter zu arbeiten oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen ungefähr alle vier Jahre halbiert werden.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch die Verifizierung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Vergleich zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifikation in KI- und HPC-Dienste kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und potenziellen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Verdienstvolatilität aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfängliche Investition für Mining-Ausrüstung und Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und behördliche Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.
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