Im Juni verzeichnete die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Minings im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg, beeinflusst durch einen leichten Anstieg des Bitcoin-Preises und einen Rückgang der Netzwerk-Hashrate. Die Investmentbank Jefferies hat diese Entwicklung in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht näher erläutert.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance-Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (AI) Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit motiviert, sich an das sich verändernde Wirtschaftsumfeld des Minings anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das die Blockbelohnungen der Miner halbierte.
Jefferies hat speziell seine finanzielle Einschätzung für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel von $22 auf $24 gesenkt. Ebenso wurden die Prognosen für die Argo Blockchain ADRs (ARBK) von $1.20 auf $1.50 und für die an der Börse in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) von 9,5 Pence auf 11,9 Pence reduziert.
Trotz dieser Anpassungen haben US-gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. Beispielsweise hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies gegenüber Mai einen leichten Rückgang bedeutete. Im Gegensatz dazu verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg von 7 % und hat 445 Bitcoin abgebaut. Marathon konnte hierbei die größte installierte Hashrate unter den US-gelisteten Minern vorweisen, gemessen mit 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/s.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der darauf hinzuarbeiten scheint, sich an die sich verändernden Marktbedingungen und technologischen Fortschritte anzupassen.
Wichtige Fragen und Antworten:
Frage: Welche Faktoren haben im Juni zur gesteigerten Rentabilität des Bitcoin-Minings beigetragen?
Antwort: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate haben zur gesteigerten Rentabilität beigetragen.
Frage: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in Richtung AI- und HPC-Services?
Antwort: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an das sich verändernde Wirtschaftsumfeld des Minings anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbiert hat.
Frage: Welche Änderungen haben Investmentbanken an der finanziellen Aussicht von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
Antwort: Jefferies hat beispielsweise seine Kursziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Wichtige Herausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptherausforderungen im Bitcoin-Mining ist der hohe Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen, die mit dem Prozess verbunden sind. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischen Prüfungen in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt geführt. Zusätzlich kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem stehen Miner unter ständigem Druck, effizienter zu arbeiten oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen etwa alle vier Jahre halbiert werden.
Vor- und Nachteile des Bitcoin-Minings:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind unter anderem:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain durch die Verifizierung von Transaktionen.
– Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Services kann Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind beispielsweise:
– Hoher Energieverbrauch, der Umweltbedenken und mögliche regulatorische Maßnahmen nach sich zieht.
– Ertragsvolatilität aufgrund von Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeit.
– Die anfängliche Investition in Mining-Equipment und Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.
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