Im Juni zeigte die Rentabilität des Bitcoin (BTC)-Mining im Vergleich zum Vormonat einen Aufwärtstrend, der durch die Kombination eines leichten Anstiegs des Bitcoin-Preises und einer Abnahme der Netzwerk-Hashrate beeinflusst wurde. Die Investmentbank Jefferies hat diesen Trend in einem kürzlich veröffentlichten Forschungsbericht detailliert beschrieben.
Eine bemerkenswerte Veränderung in der Branche ist, dass Bitcoin-Miner alternative Einnahmequellen erschließen, indem sie High-Performance-Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) Hosting-Services anbieten. Dieser Schritt wird durch die Notwendigkeit motiviert, sich an das sich verändernde Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, bei dem die Blockbelohnungen der Miner halbiert wurden.
Jefferies hat speziell die finanzielle Prognose für mehrere Kryptowährungs-Mining-Unternehmen angepasst. Für Marathon Digital (MARA) wurde das Kursziel auf 22 USD</b gesenkt, von zuvor 24 USD. Ebenso sanken die Prognosen für Argo Blockchain ADRs (ARBK) auf 1,20 USD</b von 1,50 USD und für die in Großbritannien gelisteten Aktien (ARB) auf 9,5 Pence</b von 11,9 Pence.
Trotz dieser Anpassungen haben die in den USA gelisteten Bitcoin-Mining-Unternehmen ihren Beitrag zur neuen Bitcoin-Produktion im Juni erhöht. Zum Beispiel hat Marathon Digital 590 Bitcoin abgebaut, obwohl dies ein leichter Rückgang gegenüber Mai war. Umgekehrt verzeichnete CleanSpark (CLSK) einen Anstieg um 7%, indem sie 445 Bitcoin abbauten. Bemerkenswert ist, dass Marathon den größten installierten Hashrate bei in den USA gelisteten Minern aufwies, gemessen an 31,5 Exahashes pro Sekunde (EH/s), gefolgt von Riot Platforms (RIOT) mit 22 EH/s.
Diese Entwicklungen verdeutlichen einen entscheidenden Moment für den Bitcoin-Mining-Sektor, der sich offenbar an veränderte Marktbedingungen und technologische Fortschritte anpasst.
Schlussfragen und Antworten:
F: Welche Faktoren trugen im Juni zur gestiegenen Rentabilität des Bitcoin-Minings bei?
A: Der leichte Anstieg des Bitcoin-Preises und der Rückgang der Netzwerk-Hashrate trugen zur gestiegenen Rentabilität bei.
F: Warum diversifizieren sich Bitcoin-Miner in AI- und HPC-Services?
A: Miner suchen nach alternativen Einnahmequellen, um sich an die veränderte Landschaft der Mining-Ökonomie anzupassen, insbesondere nach dem Bitcoin-Halving-Event, das ihre Blockbelohnungen halbierte.
F: Welche Änderungen haben Investmentbanken in die finanzielle Prognose von Kryptowährungs-Mining-Unternehmen vorgenommen?
A: Jefferies hat beispielsweise seine Preisziele für Unternehmen wie Marathon Digital, Argo Blockchain ADRs und in Großbritannien gelistete Aktien gesenkt.
Schlüsselherausforderungen und Kontroversen:
Eine der Hauptschwierigkeiten, mit der das Bitcoin-Mining konfrontiert ist, ist der hohe Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen des Prozesses. Dies hat zu öffentlicher Kritik und regulatorischen Überprüfungen in verschiedenen Regionen auf der Welt geführt. Darüber hinaus kann die Volatilität des Bitcoin-Preises ein Risiko für die Rentabilität der Miner darstellen, da das Mining unrentabel wird, wenn der Preis unter die Produktionskosten fällt. Zudem sind Miner unter dem kontinuierlichen Druck, effizienter zu werden oder ihre Einnahmequellen zu diversifizieren, da die Blockbelohnungen etwa alle vier Jahre halbiert werden.
Vor- und Nachteile:
Vorteile des Bitcoin-Minings sind:
– Beitrag zur Sicherheit und Funktion des Bitcoin-Blockchain durch Verifizierung von Transaktionen.
– Die Miner haben das Potenzial für beträchtliche Gewinne, insbesondere wenn der Bitcoin-Preis im Verhältnis zu den Mining-Kosten hoch ist.
– Die Diversifizierung in AI- und HPC-Services kann den Minern zusätzliche stabile Einnahmequellen bieten.
Nachteile des Bitcoin-Minings sind:
– Hoher Energieverbrauch, der zu Umweltbedenken und möglichen regulatorischen Maßnahmen führt.
– Umsatzerlöse sind aufgrund der Schwankungen des Bitcoin-Preises und der Mining-Schwierigkeiten volatil.
– Die anfängliche Investition in Mining-Ausrüstung und Infrastruktur kann sehr hoch sein.
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Diese Einblicke verdeutlichen eine komplexe, sich entwickelnde Branche, in der die Akteure strategisch auf technologische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen reagieren müssen, um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben.
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